در ایتالیا، چکو دال مونته یک گروه از هنرمندان سیار را مدیریت می‌کند که قلبی مهربان اما استعدادی ناچیز دارند. او در جریان اجرای برنامه‌ای در یک شهر کوچک، با لیلی آنتونلی زیبا و پرشور روبرو می‌شود و او را به عنوان رقصنده در نمایش استخدام می‌کند. لیلی پرجنب‌وجوش به سرعت بلیت‌ها را به فروش می‌رساند و حسادت معشوقه چکو، یعنی ملینا آمور را برمی‌انگیزد، اما این هنرمند تازه‌کار جاه‌طلبی‌های بسیار بزرگ‌تری دارد و به زودی چشم به نقشی برجسته‌تر می‌دوزد.

موسیقی، باله، رقص‌های محلی و پانتومیم که روح ناپل را در طول اعصار زنده می‌کنند، به واسطه ماجراجویی‌ها و سفرهای کمدی خانواده اسپوزیتو به هم پیوند می‌خورند.

پس از خرابکاری در یک سرقت در لندن، آلبرت که یک دزد بین‌المللی است، نقشه‌ای برای سرقت ۷ تن طلا از بانکی در ژنو طراحی می‌کند. آلبرت با کمک جورجیای فریبنده که از درون بانک با او همکاری می‌کند و شش همدست دیگر، در هتلی مجلل مستقر می‌شود و با مجموعه‌ای از تجهیزات الکترونیکی عملیات را هدایت می‌کند.

روح یک خون‌آشام زن انتقام‌جو از قبرش آزاد می‌شود و کالبد یک زن جوان و ثروتمند از طبقه اشراف را تسخیر می‌کند؛ زنی که شروع به شکار دختران دیگر در روستای خود می‌کند.

چنچو، یک دزد خرده‌پای رمی، به طور دوره‌ای در زندان است. او با چسیرا آشنا می‌شود که به زودی شریک جرم او می‌گردد. چنچو با کمک چسیرا سعی می‌کند دست به سرقت بزرگی از یک جواهر‌فروشی بزند، اما دوران خوش‌شانسی آن‌ها به پایان رسیده است.

در نخستین فیلم رنگی سینمای ایتالیا، توتو نقش موسیقی‌دانی به نام آنتونیو اسکانگاتی را بازی می‌کند که بسیار امیدوار است اثر خود به نام «حماسه ایتالیایی» را به تیسکوردی، یکی از مهم‌ترین تهیه‌کنندگان موسیقی ایتالیا، بفروشد.