رقابت بین دو جناح از زندانیان چینی بالا می‌گیرد و در این میان، یک زندانی باسابقه ائتلافی تشکیل می‌دهد که ممکن است به بهای چیزی فراتر از آزادی‌اش تمام شود.

منچوري، سال 1950. نگهبانان خشني که جنايتکاران جنگي را با قطار از شوروي به چين کمونيست مي برند، جلوي خودکشي «پويي» (لون)، امپراتور سابق چين را مي گيرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزي او، زندگي اش را مرور مي کنيم...