فیلمی ترسناک و مکزیکی درباره یک نقاش آمریکایی به نام مری که در مکزیک زندگی می‌کند؛ جایی که او آثارش را می‌فروشد و همچنین مردم را برای نوشیدن خونشان به قتل می‌رساند. مشخص می‌شود که مری یک خون‌آشام است، اما نه از آن نوع سنتی که دندان‌های نیش بلندی دارند. از آنجا که او دندان نیش ندارد، مجبور است گلوگاه قربانیان خود را با چاقو ببرد یا زخمی کند، اما به زودی مرد جدیدی وارد زندگی‌اش می‌شود و هم‌زمان مرد مرموز سیاه‌پوشی نیز پیدا می‌شود که به نظر می‌رسد مشغول انجام همین نوع قتل‌ها است.

یک عکاس مجله مردان دچار کابوس‌های پریشان‌کننده‌ای می‌شود که در آن‌ها مدل‌های خود را به قتل می‌رساند. وقتی متوجه می‌شود این مدل‌ها در دنیای واقعی دقیقاً همان‌طور که در خواب‌هایش دیده کشته می‌شوند، رفته‌رفته عقل خود را از دست می‌دهد.