هنگامی که کارآگاه فولی در حال بررسی پرونده ای مربوط به سرقت اتومبیل هست ، درمی یابد حل کردن این پرونده به آن راحتی که فکر می کند ، نیست و…

یک بشقاب‌پرنده روی زمین فرود می‌آید و توسط دولت ایالات متحده توقیف می‌شود. خلبان آن که گربه‌ای با یک قلاده جادویی است (قلاده‌ای که به او قدرت‌های ویژه‌ای از جمله توانایی برقراری ارتباط با انسان‌ها را می‌دهد)، از دست مقامات فرار می‌کند و از یک دانشمند کمک می‌خواهد تا سفینه‌اش را پس بگیرد، تعمیر کند و به خانه بازگردد.