در حالی که اعضای خانواده بر سر زمین پدر مرحومشان با یکدیگر درگیر هستند، تابلویی مرموز ظاهر می‌شود و در جریان مراسم نه‌روزه عزاداری، نیرویی شوم و ناشناخته را آزاد می‌کند و ...

خولیو، ماهیگیر جوانی از یک روستای شهرستانی، با ورود به مانیل برای جستجوی معشوقه‌اش، به ورطه انزوای اجتماعی کشیده می‌شود.