یک زن سامورایی جوان با یک قاصد در حال مرگ روبه‌رو می‌شود و موافقت می‌کند طوماری را که او به همراه دارد به مقصدش برساند. با این حال، او نمی‌داند که این طومار در واقع فرمول نوع جدیدی از باروت است. یک قبیله شیطانی که در حال برنامه‌ریزی برای سرنگونی امپراتور است نیز به دنبال این طومار است و تلاش می‌کند آن را از او بگیرد.

سائوری زن جوانی است که برای گذران زندگی تلاش می‌کند. پدر همجنس‌گرای او، هیمیکو، سال‌ها پیش سائوری و مادرش را رها کرده بود. اکنون هاروهیکو، معشوق جوان پدرش، از راه می‌رسد تا به سائوری بگوید که پدرش بر اثر سرطان در حال مرگ است. سائوری که هنوز از پدرش عصبانی است اما به پول نیاز دارد، به «خانه هیمیکو» می‌رود؛ خانه‌ای سالمندان که پدرش برای مردان همجنس‌گرا تاسیس کرده است. با گذشت زمان، رابطه‌ای شکننده بین سائوری، پدرش و هاروهیکو شکل می‌گیرد.

این کمدی کوتاه به ماجرای رابطه خارج از ازدواج صاحب یک داروخانه می‌پردازد. داستان فیلم بر اساس ترانه‌ای محبوب از ستاره فیلم، فرانک ناگای، ساخته شده است.

مدت کوتاهی پس از ورود به کوبه، «جیروی چپ‌دست»، یک قاتل با استعداد ذاتی، شاهد مرگ مردی در حادثه جرثقیل می‌شود که مشخص می‌شود پوششی برای یک قتل بوده است. جیرو به زودی خود را در حال فرار می‌بیند، در حالی که یک پلیس مصمم در تعقیب اوست.