در قرن هفدهم، گروه‌های سرگردان «هاتاموتو» در پایتخت جدید، ادو، دردسر ایجاد می‌کردند و مدام با مردم شهر درگیر می‌شدند. رهبر این سامورایی‌های بی‌رحم، میزونو جیروزائمون بود که با وجود رتبه بالایش، در مضیقه مالی شدیدی قرار داشت و همین امر منجر به تراژدی شد که خیابان‌های شهر را لرزاند. در مقابل او بانزوی‌این چوبی قرار داشت، «محافظ ضعفا» که حاضر بود جانش را برای نجات ۸۰۸ منطقه ادو از دست ۸۰ هزار هاتاموتویی که رفتار خشونت‌آمیزشان تار و پود جامعه را تهدید می‌کرد، به خطر بیندازد. با نقش‌آفرینی باندو تسوماسابورو، اولین ستاره بزرگ پرده نقره‌ای به همراه مگا-ستاره ایچیکاوا اوتائمون، این داستانی است که نباید از دست داد. این داستان واقعی که از صفحات تاریخ بیرون کشیده شده، بارها روایت شده است، اما هرگز به این قدرت به تصویر درنیامده بود!

در ژاپن فئودال، گانگسترها به دنبال دختر جوانی هستند که ممکن است علیه رئیس آن‌ها شهادت دهد. وقتی گانگسترها پدربزرگ دختر را در یک زمین مقدس به قتل می‌رسانند، راه برای ورود هیولاهای یوکای باز می‌شود.

در سال 1863 زمانی که آمریکایی ها کشتی های جنگی خود را به سمت ژاپن فرستادند یک رونین با چهره مبهم و افراد پیچیده ای به دفاع از کشور خود پرداخت...