در سال ۱۸۹۹، ارباب کانگ باید تصمیم بگیرد که کدام‌یک از سه پسرش امپراتوری بانکداری خانوادگی آن‌ها در چین را به ارث خواهد برد. وقتی شرایط او را مجبور می‌کند تا کوچک‌ترین پسر غیرقابل‌اعتمادش را منصوب کند، پیوندهای خانوادگی در بحبوحه تنش‌های سیاسی و درگیری پدر و پسر به مرز فروپاشی می‌رسد. برنده جایزه ویژه هیئت داوران در جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای ۲۰۰۹.

در طول اشغال چین توسط ژاپن، دو زندانی در خانه یک روستایی در شهری کوچک رها می‌شوند. صاحب‌خانه با زور و تهدید مجبور می‌شود زندانیان را تا سال نو بعدی، زمانی که قرار است تحویل گرفته شوند، نگه دارد. رهبران روستا برای بازجویی از زندانیان گرد هم می‌آیند. سپس مردم شهر برای سازگاری با حضور زندانیان تلاش می‌کنند. یکی از آن‌ها یک ناسیونالیست جنگ‌طلب ژاپنی و دیگری یک مترجم عصبی است. آیا مردم شهر موفق می‌شوند زندانیان را تا سال نو نگه دارند؟