قاچاقچی معروف، «فیلیپ دوویه» که به «رابط فرانسوی» شهرت دارد، برای اثبات توانایی اش در انجام یک معامله پانزده میلیون فرنکی هرویین با «پدر خوانده» نیویورکی، «اسکالینی»، می کوشد کارآگاه مشهور، «کلوزه» (سلرز) را در جریان یک قدرت نمایی به قتل برساند ...

در جریان غرق شدن یک کشتی انگلیسی بر اثر برخورد با مین در سواحل یونان، دستگاهی سری که تنها وسیله ی مخابره ی فرمان «آتش» به زیردریایی های مجهز به موشک های دوربرد نیروی دریایی انگلستان است، مفقود می شود. «جیمز باند» (مور) در مأموریتش برای یافتن دستگاه، درگیر رقابتی سخت با جاسوسان روسی می شود...

یک خلیفه بدذات شرط ازدواج با دخترش را برای یک شاهزاده، انجام یک ماموریت خطرناک برای یافتن یک گل رز جادویی قرار می‌دهد. شاهزاده حسن با کمک یک پسر جوان و یک قالیچه پرنده، باید بر غول‌ها، هیولاهای آتشین و باتلاق‌های خیانت‌کار غلبه کند تا به جایزه خود برسد و دست شاهزاده زلیخا را به دست آورد.