فیلم داستان جو، یک معتاد به هروئین را در طول تلاشش برای به دست آوردن مواد مخدر بیشتر دنبال می‌کند. داستان اپیزودیک فیلم در طول یک روز اتفاق می‌افتد و بر رابطه پر از مشکل جو با دوست‌دخترش که از نظر جنسی سرخورده شده تمرکز دارد. در طول روز، جو در مقابل یک زوج طبقه مرفه اوردوز می‌کند، تلاش می‌کند تا با وادار کردن هالی به تظاهر به بارداری، اداره رفاه را برای تایید درمان متادون خود فریب دهد و زنان زندگی‌اش را با ناتوانی جنسی ناشی از مصرف مواد ناامید می‌کند.

هریس گلن میلستد، معروف به دیواین (۱۹۴۵-۱۹۸۸)، نمونه بارز یک فرد طردشده بود که به قهرمان سینمای زیرزمینی تبدیل شد. دیواین با تف کردن به صورت هنجارهای موجود در زمینه تصویر بدنی، هویت جنسیتی، تمایلات جنسی و تصورات پیش‌فرض از زیبایی، موفق شد به یک نماد شناخته‌شده بین‌المللی، خواننده و بازیگر نقش‌های خاص در تئاتر و سینما تبدیل شود. گلن از یک بچه چاق در حیاط مدرسه که مدام مسخره می‌شد، به جایگاه پادشاهی قشر ضعیف رسید و از میلیون‌ها مرد و زن همجنس‌گرا، درگ کوئین‌ها، پانک راکرها و بی‌شمار افراد طردشده و عجیب‌وغریب دیگر در جامعه حمایت کرد. او با سبکی کاملاً متعهدانه و جسورانه، مرز بین اجراکننده و شخصیت واقعی را محو کرد و فرهنگ عامه را متحول ساخت.

فرانسیس و بلیک فالز دوقلوهای به‌هم‌چسبیده‌ای هستند که در اتاقی کوچک و تمیز در یک هتل مخروبه زندگی می‌کنند. با وجود اشتراک در برخی اندام‌ها، بلیک همیشه سرحال و فرانسیس بسیار بیمار است. با ورود زنی جوان به زندگی‌شان، دنیای آن‌ها زیر و رو می‌شود. او با بلیک وارد رابطه می‌شود و این دو برادر را متقاعد می‌کند تا در یک مهمانی هالووین شرکت کنند، جایی که می‌توانند خود را طوری نشان دهند که انگار لباس مبدل پوشیده‌اند. در نهایت، بیماری فرانسیس به شدت وخیم می‌شود و آن‌ها مجبور به جدایی از یکدیگر می‌شوند. حالا آن‌ها باید با فشارهای جسمی و روحی ناشی از این جدایی پیشنهادی مواجه شوند.