یک بازیگر آمریکایی که خود را به عنوان یک پیشخدمت انگلیسی جا زده است، توسط یک زن ثروتمند اهل نیومکزیکو استخدام می‌شود تا به همسر و دختر سرکش او آداب معاشرت بیاموزد. مشکلات زمانی بیشتر می‌شود که مردم شهر تصور می‌کنند این بازیگر پیشخدمت یک ارل (نجیب‌زاده) است و رئیس‌جمهور روزولت تصمیم می‌گیرد به آنجا سفر کند.

شان اوهارا، مربی اسب، و خواهرزاده دوست‌داشتنی‌اش مارگارت، برای فرار از خاطره حادثه تلخی که برای برادر مارگارت یعنی دنی رخ داد، به آمریکا می‌آیند. شان که در کنتاکی با اسب‌های اصیل کار می‌کند، به یک کره اسب یک‌ساله به نام سیبیسکیت علاقه‌مند می‌شود و تلاش می‌کند تا مالک اسب را متقاعد کند که این اسب کوچک با زانوهای بزرگ، به یک اسب مسابقه درجه‌یک تبدیل خواهد شد. در همین حال، مارگارت رابطه نوپایی را با یک چابک‌سوار به نام تد نولز آغاز می‌کند، اما همچنان تحت تأثیر مرگ برادرش در حادثه سقوط از روی مانع قرار دارد.

چهار ملوان وارد یک کافه ارزان‌قیمت در سنگاپور می‌شوند و با دختری چینی اهل بروکلین ملاقات می‌کنند؛ اما به زودی می‌فهمند که او فراتر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می‌رسد. این فیلم شامل دو ترانه است.