در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.

کارولین قرار است با سر رالف ازدواج کند و از خواهرش باربارا دعوت می‌کند تا ساقدوش او باشد. با این حال، باربارا رالف را اغوا می‌کند و خودش بانوی جدید عمارت می‌شود. اما با وجود موقعیت ثروتمند جدیدش، حوصله‌اش سر می‌رود و برای هیجان به راهزنی در جاده‌ها روی می‌آورد. او در جاده با یک راهزن معروف آشنا می‌شود و آن‌ها به عنوان یک تیم به کار خود ادامه می‌دهند، اما برخی از مردم به هویت او مشکوک می‌شوند و اگر به فعالیت‌های شرورانه خود ادامه دهد، با خطر مرگ روبرو خواهد شد.

یک فیلمساز و یک بازیگر مشتاق، با سگی باهوش که توسط راننده اتوبوس یک استودیو در دهه ۱۹۲۰ کشف شده است، صنعت سینما را تکان می‌دهند.

کلانتری وارد ساباتا می شود تا گله دارانی که یک سال پیش باعث مرگ اتفاقی یک مرد سالخورده شده اند را دستگیر کند اما...