گروهی از دانشمندان در حال توسعه یک جت جنگی فوق‌سری هستند که قادر است با سه برابر سرعت صوت پرواز کند. در روز پرواز آزمایشی، یکی از دانشمندان در حادثه‌ای مرموز جان خود را از دست می‌دهد و بحث‌های زیادی درباره خود پرواز شکل می‌گیرد؛ برخی معتقدند پرواز باید از زمین کنترل شود، در حالی که هیتلی می‌خواهد پروازی سرنشین‌دار باشد و خودش هدایت آن را بر عهده بگیرد. همچنین زمانی که یکی از همکارانش با سوءاستفاده از بی‌توجهی هیتلی به همسرش، لیدیا، به او نزدیک می‌شود، تنش‌ها بالا می‌گیرد. در این میان، این سوال نیز مطرح است که جاسوس دشمن در این پروژه کیست.