همسر یک پزشک در چین، عاشق یک دیپلمات می‌شود.

جیمی دورانت ستاره فیلم‌های جنگلی در نقش «شنارزان فاتح» است، اما مردم از شیرهای قلابی او خسته شده‌اند. وقتی بارون مونچهاوزن با شیرهای آدم‌خوار واقعی به شهر می‌آید، دورانت یک مهمانی بزرگ با حضور ستاره‌های هالیوود برای او ترتیب می‌دهد تا شاید بتواند از آن شیرها در فیلم بعدی خود استفاده کند. اما رقیب فیلم‌سازی او مخفیانه وارد مهمانی می‌شود تا شیرها را قبل از دورانت خریداری کند.

در شهری به نام اورشلیم جدید، سه راهزن به یک بانک دستبرد می‌زنند. پس از یک درگیری مسلحانه با مردم شهر، این سه سارق به بیابان سوزان آریزونا فرار می‌کنند. در آنجا، آن‌ها با زن بیماری مواجه می‌شوند که همراه با نوزادش سرگردان شده است. مادر در حال مرگ از مردان التماس می‌کند که از نوزادش مراقبت کنند. فراری‌ها می‌خواهند بچه را نجات دهند، اما برای این کار باید به اورشلیم جدید بازگردند؛ جایی که تحت تعقیب هستند. این فیلم در سال ۱۹۴۹ با نام «۳ پدرخوانده» بازسازی شد.