دو زن مرموز که هر دو انگیزه‌ای پنهان اما مشترک دارند، به طور جداگانه وارد پاریس می‌شوند. همان‌طور که آن‌ها در شهر به جستجوی خود ادامه می‌دهند، شخصیت‌های مختلفی درگیر کشمکش میان آن‌ها می‌شوند؛ کشمکشی که رفته‌رفته جنبه‌ای فانتزی به خود می‌گیرد. این شخصیت‌ها نیز که تحت تاثیر خواسته‌های خود هستند، برای رسیدن به اهدافشان در این مبارزه تلاش می‌کنند. از دل پاریسی که غرق در فضایی ماورایی است، داستانی از میل و قدرت از طریق راز و رمز پدیدار می‌شود.

سوفی و الیس، دو زن جوان در کنسرواتوار وین، برای به دست آوردن محبت والتر، استاد ارشد آواز، با یکدیگر رقابت می‌کنند.