کنت بیانچی یک نگهبان امنیتی است که تلاش‌هایش برای پلیس شدن بارها با شکست مواجه می‌شود. او برای زندگی با پسرعمویش آنجلو به کالیفرنیا نقل‌مکان می‌کند و با زنان متعددی وارد رابطه می‌شود و به شدت غرق در مسائل جنسی می‌گردد. در نهایت این دو پسرعمو تصمیم می‌گیرند یک آژانس اسکورت راه‌اندازی کنند. پس از کشتن وحشیانه یک زن خیابانی که فکر می‌کردند به آن‌ها خیانت کرده است، کنت و آنجلو مرتکب مجموعه‌ای از جنایات می‌شوند که به جنجال بزرگی در رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

چارلی «برد» پارکر، نوازنده ساکسیفون، در سال ۱۹۴۰ به نیویورک می‌آید و به سرعت به خاطر سبک نوازندگی فوق‌العاده‌اش مورد توجه قرار می‌گیرد. او به مواد مخدر معتاد می‌شود اما همسر وفادارش، چن، تلاش می‌کند به او کمک کند.