کریس هانتر، یک خبرنگار زیرک، در حالی که در شانگهای مشغول گزارش جنگ چین و ژاپن است، با آلما هاردینگ خلبان ملاقات می‌کند. آلما به او اعتماد ندارد، اما کریس موفق می‌شود او را به عنوان دستیار خود استخدام کند. در طول یک سفر ماجراجویانه در جنگل‌های آمریکای جنوبی، نظر آلما درباره او شروع به تغییر می‌کند.

در سال ۱۹۲۳، گرگوری ونس، مردی بیوه با دو فرزند، یک محقق سابق است که کتاب را رها کرده و به الکل پناه برده است. او به سختی به عنوان نگهبان شب کار می‌کند و فرزندانش که او را با تمام ضعف‌ها و قوت‌هایش می‌شناسند، تنها تحسین‌کنندگان او هستند. سپس مشخص می‌شود که او تنها رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در یک حوزه انتخاباتی کلیدی است و سیاستمداران از هر دو حزب با انواع پیشنهادها و انگیزه‌ها به سراغش می‌آیند. داستان فیلم درباره تصمیم او در این موقعیت و مواجهه با بستگانی است که می‌خواهند فرزندانش را از او بگیرند.

وقتی مادرش می‌میرد، پیتر ابتسون جوان پاریس و بهترین دوستش مری را ترک می‌کند تا با عموی سخت‌گیرش در انگلستان زندگی کند. سال‌ها بعد، پیتر معمار می‌شود و وقت چندانی برای زنان ندارد، تا اینکه پروژه‌ای را با دوک و دوشس تاورز آغاز می‌کند. وقتی پیتر و دوشس به دوستان صمیمی تبدیل می‌شوند، دوشس فاش می‌کند که همان مری است؛ اما دوک به زودی به همسرش شک می‌کند و پیتر را به دوئل دعوت می‌کند و شانس دوباره این زوج را به خطر می‌اندازد.