وقتی نانچز، رئیس قبیله آپاچی، توسط سواره‌نظام دستگیر می‌شود، همسر سفیدپوست و پسر نوزادش توسط گروهبان هوک به تمدن بازگردانده می‌شوند؛ اما نانچز از بازداشت فرار کرده و تلاش می‌کند پسرش را پس بگیرد.

دو افسر سواره‌نظام (لوید بریجز، جان ایرلند) یک گشت نظامی را هدایت می‌کنند تا به ژنرال کاستر درباره یک کمین هشدار دهند.

دارودسته وینس هکتور یک توپ جنگی ارزشمند را از مکزیک می‌دزدند و تقصیر این کار را به گردن عضو سابق گروه، جس وید می‌اندازند که می‌خواهد زندگی سالمی را در پیش بگیرد.