دکتر در سال ۱۹۷۹ در کمبریج به ملاقات دوست قدیمی‌اش از نژاد اربابان زمان، کرونوتیس، می‌رود. اما اسکاگرای بی‌رحم نیز از راه رسیده تا کتابی را به دست آورد که به گشودن یکی از بزرگ‌ترین رازهای اربابان زمان کمک می‌کند: شادا چیست؟ فیلم‌برداری این داستان هرگز به پایان نرسید و در این نسخه، بخش‌های فیلم‌برداری‌نشده از طریق انیمیشن تکمیل شده است.

در یک اقدام جسورانه، یک گروه تروریستی فلسطینی کشتی تفریحی «غنچه رز» را تصرف کرده و پنج دختر یک میلیونر را که در آن بودند گروگان می‌گیرند. آن‌ها در ابتدا خواستار پخش کلیپ‌های ویدئویی خود از شبکه‌های تلویزیونی بزرگ اروپایی می‌شوند. در این میان، یک مامور مخفی به نام مارتین برای تعقیب و نابودی تروریست‌ها استخدام می‌شود.

پس از یک سری قتل‌های زنجیره‌ای، اهالی روستای شتتل، عامل این جنایات یعنی کنت میترهاوس را به قتل می‌رسانند. پانزده سال بعد، «سیرک شب‌ها» در این روستای طاعون‌زده ظاهر می‌شود و معشوقه، فرزندان و پسرعموهای میترهاوس در میان هنرمندان آن حضور دارند. آن‌ها به شتتل آمده‌اند تا آخرین کلمات کنت را عملی کنند؛ نفرینی شیطانی و بی‌رحمانه از مرگ و نابودی برای کسانی که در کشتن او دست داشتند. در حالی که سیرک خون‌آشام برای مرگبارترین اجرای خود آماده می‌شود، کودکان شتتل به هدف یک انتقام وحشیانه و ویرانگر تبدیل می‌شوند.