هم‌زمان با آغاز درگیری نظامی بریتانیا در فالکلند، یک روزنامه‌نگار بخش خبری بی‌بی‌سی تلاش می‌کند به هر قیمتی از خاستگاه طبقه کارگر خود فراتر رود و با دروغ گفتن به اطرافیانش به خواسته‌هایش برسد، اما در نهایت متوجه می‌شود که خودش قربانی فریب بسیار هوشمندانه‌تری شده است.

یاگو و یکی از هم‌رزمانش بیرون از خانه پدر دزدمونا در ونیز هستند؛ پدری که هنوز نمی‌داند دخترش با اتلو فرار کرده است. یاگو به دوستش که امیدوار بود با دزدمونا ازدواج کند، اعتراف می‌کند که فقط برای رسیدن به اهداف خودش به اتلو خدمت می‌کند. ونیز برای محافظت از منافع تجاری خود در قبرس، جایی که ناوگان ترکیه به سمت آن حرکت می‌کند، به اتلو نیاز دارد. دزدمونا نیز اصرار دارد که به قبرس برود. در قبرس، یاگو توطئه‌ای می‌چیند تا اتلو را متقاعد کند که دزدمونا با کاسیو به او خیانت کرده است. به نظر می‌رسد انگیزه‌های یاگو بسیار فراتر از جاه‌طلبی‌های سیاسی است.