مایکل مارلر، یک تاجر موفق در لندن، در آستانه رسیدن به اوج موفقیت است. پس از ۳۷ سال، مرگ پدرش او را به زادگاهش لیورپول بازمی‌گرداند، جایی که با ریشه‌های ایرلندی از دست رفته خود روبرو می‌شود. او متوجه می‌شود که پدرش در جریان درگیری با چند جوان اوباش انگلیسی جان باخته است. برای او این یک مسئله ناموسی می‌شود تا بدون دخالت دادن پلیس، انتقام خود را بگیرد.

در یک گروه تئاتر سیار شکسپیر، یکی از عوامل پشت صحنه یعنی متصدی لباس، خود را وقف رئیس نابغه اما مستبد گروه کرده است. او تلاش می‌کند تا از ستاره رو به افول گروه حمایت کند، در حالی که گروه در طول بمباران لندن برای ادامه کار دست‌وپنجه نرم می‌کند. با بحرانی شدن اوضاع، سوز و گداز تلاش‌های پشت صحنه او با اندوه داستان لیر شاه و دلقک که روی صحنه در حال اجراست، رقابت می‌کند.