مایلو، پسربچه ۱۰ ساله و منزوی با «پوست حساس»، زندگی سختی دارد که به شدت توسط پدرش کنترل می‌شود. او که با اولین دوستی‌اش انگیزه پیدا کرده، از خانه فرار می‌کند تا به اردوی مدرسه برود، اما هرگز به آنجا نمی‌رسد. او به دست یک زوج تبهکار سالخورده می‌افتد که در کنار آن‌ها از آزادی مطلق و بدون محدودیت لذت می‌برد؛ تا اینکه به حقیقت تکان‌دهنده‌ای درباره بیماری پوستی خود پی می‌برد. مایلو که دچار تردید درباره عشق پدرش به خود شده، باید تلاش کند تا با هویت واقعی‌اش کنار بیاید.

نویسنده‌ای که معشوقه‌اش زنی است که سه بار بیوه شده، کم‌کم شک می‌کند که شاید خود این زن مسئول مرگ شوهرانش بوده باشد.