هوپ برای رسیدگی به امور دوست صمیمی‌اش ریچل که به تازگی به قتل رسیده، زندگی آرام خود در حومه شهر را رها کرده و راهی نیویورک می‌شود. او نمی‌داند که در حال کشیده شدن به گردابی از دسیسه‌هاست، جایی که هیچ چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست؛ از جمله اتفاقی که برای ریچل افتاده است. این گرداب در نهایت به نبردی برای نجات جان خود هوپ تبدیل می‌شود.

یک زن طبقه مرفه که در سوگ به سر می‌برد، به امید فرار از مشکلاتش و تبدیل شدن به چهره‌ای راهنما در زندگی زنان زندانی، به عنوان «بانوی بازدیدکننده» در زندان میلبانک مشغول به کار می‌شود. در میان تمام دوستی‌هایش با زندانیان، او بیش از همه شیفته سلینا می‌شود؛ زنی که یک مدیوم و احضارکننده ارواح است.

یک مددکار اجتماعی در شهری کوچک در حین تحقیق درباره یک کمون به رهبری یک رهبر مذهبی که خود را موسی می‌نامد، یک کودک مرده، آیین‌های سادیستی و آزار و اذیت‌های روانی و جسمی بی‌رحمانه‌ای را کشف می‌کند.

پس از یک سری قتل‌های زنجیره‌ای، اهالی روستای شتتل، عامل این جنایات یعنی کنت میترهاوس را به قتل می‌رسانند. پانزده سال بعد، «سیرک شب‌ها» در این روستای طاعون‌زده ظاهر می‌شود و معشوقه، فرزندان و پسرعموهای میترهاوس در میان هنرمندان آن حضور دارند. آن‌ها به شتتل آمده‌اند تا آخرین کلمات کنت را عملی کنند؛ نفرینی شیطانی و بی‌رحمانه از مرگ و نابودی برای کسانی که در کشتن او دست داشتند. در حالی که سیرک خون‌آشام برای مرگبارترین اجرای خود آماده می‌شود، کودکان شتتل به هدف یک انتقام وحشیانه و ویرانگر تبدیل می‌شوند.