یک گانگستر خود را به صورت بابا نوئل تغییر شکل می دهد. دنیل و امیلن علاوه بر مشکلات امنیتی خود باید تغییرات عمده ای در روابط شخصی خود، اداره کنند…

این فیلم دربارهٔ نزاع چند گروه روس، ایرلندی و امریکایی بر سر کیفی است که حاوی مدارک مهمی است. در این میان سام که وانمود می‌کند از سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) خارج شده با همکاری با گروهی که می‌خواهد این کیف را از گروه روسی برباید درصدد دستیابی به این کیف است ...

داستان فیلم درباره امیل بوئیسون است که پس از مرگ همسر و فرزندش، در سال ۱۹۴۷ از یک آسایشگاه روانی فرار کرده و به پاریس بازمی‌گردد. بوئیسون که سه سال بعد به دشمن شماره یک مردم فرانسه تبدیل می‌شود، موجی از قتل و جنایت را در پایتخت فرانسه آغاز می‌کند.

مارسی. تپه‌هایی از گل و تاج‌های گل ترحیم... «مردی که دیگر از رنگ‌های خود دفاع نمی‌کند، دیگر مرد نیست.»

با ایجاد تردیدهای جدی توسط «کاپیتان کوچک» کامبره درباره واقعی بودن به اصطلاح «ابر جاسوس»، سرهنگ تولوز اقدام به ربودن کریستین می‌کند و فرانسوا را مجبور می‌سازد تا دوباره نقش «مرد قدبلند تک‌کفش سیاه» را در چند ماجرای ساختگی بازی کند. همه این‌ها برای متوقف کردن تحقیقات درباره مرگ سرهنگ میلان است.

در مارسی دهه ۱۹۳۰، دو کلاهبردار خرده‌پا وقتی در جریان دعوا بر سر یک زن با هم ملاقات می‌کنند، تصمیم می‌گیرند با یکدیگر متحد شوند. آن‌ها کار خود را با تبانی در مسابقات اسب‌دوانی و بوکس آغاز می‌کنند و به زودی خود را در حال انجام ماموریت‌هایی برای روسای باندهای تبهکار محلی می‌بینند. اما وقتی تصمیم می‌گیرند مستقل کار کنند، رویکرد بی‌خیال آن‌ها به جرم و جنایت شروع به تغییر می‌کند.