مری تودور عاشق چارلز برندون، تازه وارد دربار می‌شود. او برادرش شاه هنری هشتم را متقاعد می‌کند تا او را به عنوان فرمانده نگهبانان خود منصوب کند. در همین حال، هنری مصمم است تا مری را به عنوان بخشی از یک پیمان صلح، به عقد لویی دوازدهم، پادشاه سالخورده فرانسه درآورد.