دو نوجوان به نام‌های نیتن لیوپولد جونیور و ریچارد لوب، رابطه جنسی خطرناک و دیدگاهی غیراخلاقی به زندگی دارند. آن‌ها بعدازظهرهای خود را با سرقت از مغازه‌ها و ارتکاب جرم‌های کوچک می‌گذرانند، تا اینکه نیتن حسابگر با ربودن و قتل یک پسر بچه، بازی را به مرحله‌ای بسیار خطرناک‌تر می‌کشاند.

داستان فیلم مربوط به دکتر روانشناسی است که با استفاده از علم روانشناسی می‌تواند محیط اطراف خود و انسان‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد و خیلی راحت بر آنها مسلط شود. کم تر کسی می‌توانست جلوی او طاقت بیاورد وی علی رغم کارهایش فردی آزادی خواه بود و میخواست مانند بقیه انسان‌ها زندگی کند ولی پلیس مسئله را بسیار خطرناک دانسته بود و سعی می‌کرد وی را در زندان‌های امنیتی نگهداری کند . وی به خون خواری نیز معروف شده و در مواردی به کندن پوست صورت، جویدن گردن و رگ‌های قربانی نیز دست می‌زد...