یک چاشنی هسته‌ای توسط یک مغز متفکر شرور به نام کین به خاورمیانه قاچاق شده است و این سلاح‌ها در صورت افتادن به دست افراد نادرست، می‌توانند تعادل ظریف قدرت را در منطقه به هم بزنند. اکنون وظیفه سه مامور فدرال جذاب است که از فاجعه جلوگیری کرده و این تعادل متزلزل را بازگردانند.

وقتی دختر جوانی پس از درمان در یک کلینیک سکس‌تراپی به طرز مشکوکی می‌میرد، خواهرش کی، به صورت مخفیانه وارد کلینیک می‌شود تا مسئول این اتفاق را پیدا کند.

نیک پولووسکی ( کلینت ایست وود ) که در حال کار بر روی پرونده ای برای گیر انداختن تبهکاری آلمانی است، مجبور می شود با یک پلیس تازه کار ( چارلی شین ) بر روی این پرونده کار کند و …

مامور دوجانبه، پیکاسو تریگر، در پاریس توسط یک شرور خیانت‌کار به نام میگل اورتیز ترور می‌شود. سپس اورتیز شروع به حذف ماموران آژانس می‌کند که در مرگ برادرش دست داشتند. آژانس با تاخیر وارد عمل می‌شود تا جلوی فعالیت‌های شنیع اورتیز را بگیرد. در ادامه، تیراندازی‌های معمول، ماجراهای عاشقانه و ابزارهای جذاب مجهز به بمب به نمایش درمی‌آید.