آرتورو اوفاریل، استاد موسیقی نیویورکی و بنیان‌گذار ارکستر جاز آفرو لاتین را تا وراکروز مکزیک دنبال کنید؛ جایی که او با استادان یک سنت موسیقی فولکلور ۳۰۰ ساله به نام «سون خاروچو» ملاقات می‌کند و سپس برای یک جشنواره موسیقی تاریخی به نام «فاندانگو فرونتریزو» به آن‌ها می‌پیوندد. این جشنواره به طور هم‌زمان در هر دو طرف مرز ایالات متحده و مکزیک برگزار می‌شود و دیوار را از شیئی که جدا می‌کند، به عاملی برای اتحاد تبدیل می‌نماید.