"الکس" و "چاد" دوقلوهایی هستند که هنگام مرگ پدر و مادرشان از هم جدا شده اند."چاد" توسط یک خانواده در پاریس بزرگ شده و "الکس" تبدیل به یک کلاه بردار در هنگ کنگ می شود."چاد" پس از دیدن یک عکس از "الکس" او را پیدا کرده و متقاعدش می کند رقیبش در هنگ کنگ مردی است که پدر و مادرشان را به قتل رسانده...

در سال ۱۹۱۴، یک کشتی تفریحی از ناپل به راه می‌افتد تا خاکستر خواننده محبوب اپرا، ادمیا تتوا را در نزدیکی اریمو، جزیره زادگاهش، پخش کند. در طول سفر، مسافران گوناگون کشتی متوجه حضور گروهی از پناهندگان صرب در کشتی می‌شوند. صلح و صمیمیت برقرار است تا اینکه یک ناو جنگی اتریشی به کشتی نزدیک می‌شود. صرب‌ها مجبور به سوار شدن به آن می‌شوند، اما مقاومت می‌کنند و این امر جرقه‌ای برای یک درگیری ویرانگر می‌شود.