وقتی والینکوف، کارآگاه دایره جنایی که به الکل اعتیاد دارد، به پرونده سرقتی منتقل می‌شود که به نظر می‌رسد پای یک مامور شهرداری عجیب و غریب در میان است، یک همکار جدید نیز به او داده می‌شود؛ گروهبان ناتالی زیمرمن، زنی واقع‌گرا که در بحران میانسالی به سر می‌برد و از همراهی با والینکوف اصلاً استقبال نمی‌کند. اما با کشیده شدن پای این دو پلیس آسیب‌دیده روحی به دنیای عجیب نمایش‌های سگ، حامیان افراطی حیوانات و قبرستان‌های حیوانات خانگی، آن‌ها به یکدیگر نیز علاقه‌مند می‌شوند.

«فرانک ماريسن» (تراولتا) قايق سازی که از همسرش جدا شده، نگرانی هايی در قبال پسرش، «دنی» (اوليری) دارد. وقتی «سوزان» (پولو)، همسر سابق «فرانک» خبر مي دهد که مي خواهد با «ريک بارنس» (وون) - مرد ثروتمندی که تازه وارد شهر شده و آدم خير شناخته شده ای است - ازدواج کند، حسادت وجود «فرانک» را فرا مي گيرد ...