یک دانشمند دیوانه نقشه بزرگ خود را عملی می‌کند: تبدیل شدن به یک گربه‌ماهی جهش‌یافته و راه رونده برای انتقام گرفتن از کسانی که او را طرد کرده‌اند. نقشه‌های او به خطا می‌رود و وسوسه می‌شود تا زن جوانی را برباید و او را نیز به شکلی مشابه تغییر دهد تا بتواند با او تولیدمثل کند.