جد پاتر به یک مثلث عشقی نگاه می‌کند که در طول سال‌ها و در میان اجراهای موسیقی شکل گرفته است. جد که یک رقصنده است عاشق مری، دختر نمایش‌خوان می‌شود؛ اما مری عاشق جانی است، مردی که به شکلی وسواسی کلوپ‌های شبانه افتتاح می‌کند و نمی‌تواند برای مدت طولانی به هیچ چیز در زندگی متعهد بماند.

این داستان حماسی که در سال‌های قبل و در طول جنگ جهانی اول می‌گذرد، روایتگر داستان یک خانواده ثروتمند آرژانتینی است که یکی از دو شاخه نسل آن نیمی فرانسوی و دیگری نیمی آلمانی است. پس از مرگ بزرگ خاندان، دو دختر او و خانواده‌هایشان به ترتیب در فرانسه و آلمان ساکن می‌شوند. با گذشت زمان، جنگ بزرگ آغاز می‌شود و اعضای خانواده را در جبهه‌های مخالف یکدیگر قرار می‌دهد.

شیخ احمد به شدت خواهان دایانا، زن اشرافی و سرکش بریتانیایی است، بنابراین او را می‌رباید و به قصر چادری مجلل خود در کویر می‌برد. دایانای آزادی‌خواه از آغوش پرشور او دوری می‌کند و آرزوی آزادی دارد. بعداً، وقتی به او اجازه داده می‌شود به کویر برود، فرار می‌کند و راه خود را از میان شن‌ها پیش می‌گیرد...

زن جوانی از روی وظیفه‌شناسی با یک میلیونر مسن ازدواج می‌کند و سپس در ماه عسل غم‌انگیز خود، عاشق نجیب‌زاده زیبایی می‌شود که قبلاً جان او را نجات داده بود.

ولادیمیر دوبروفسکی، ستوان ارتش روسیه، مورد توجه کاترین دوم، تزارینا قرار می‌گیرد. او به ابراز علاقه‌های تزارینا بی‌اعتنایی کرده و فرار می‌کند؛ تزارینا نیز حکم بازداشت او را، چه زنده و چه مرده، صادر می‌کند. ولادیمیر متوجه می‌شود که زمین‌های پدرش توسط کیریلای شرور غصب شده و پدرش از دنیا رفته است. او با زدن نقابی سیاه، به راهزنی به نام «عقاب سیاه» تبدیل می‌شود و در لباس مبدل معلم زبان فرانسوی دختر کیریلا، ماشا، وارد خانه آن‌ها می‌شود. او به دنبال انتقام است، اما در عوض عاشق ماشا می‌شود.

احمد، پسر دیانا و شیخ احمد بن حسن، عاشق یاسمین می‌شود؛ رقصنده‌ای که در گروه معرکه‌گیران پدرش کار می‌کند. او و احمد مخفیانه با هم دیدار می‌کنند تا اینکه یک شب پدر یاسمین و گروهش، پسر شیخ را اسیر کرده، شکنجه می‌دهند و برای آزادی‌اش درخواست فدیه می‌کنند.

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...