آقای لیونل فراست خودش را بهترین محقق اسطوره‌ها و هیولاها می‌داند ، اما مشکل این است که مردم او را به خوبی نمی‌شناسند. آخرین شانس آقای لیونل برای اثبات خودش آغاز سفری ماجراجویانه به شمال غربی پسیفیک است تا بتواند وجود یک موجود افسانه‌ای را ثابت کند و…

جونا، خون‌آشام زیبا، تلاش می‌کند در برابر ابراز علاقه‌های پائولو، فیلم‌نامه‌نویس جذاب و انسان، مقاومت کند اما در نهایت تسلیم اشتیاق میانشان می‌شود. وقتی خواهر اغواگر و بسیار بی‌ثبات او، میمی، به طور غیرمنتظره به ملاقاتش می‌آید، رابطه جدید جونا را تهدید می‌کند و کل جامعه خون‌آشام‌ها به خطر می‌افتد.