او محکوم به مرگ بود اما موفق شد جان سالم به در ببرد و اکنون ماموریتش انتقام نابودی قبیله‌اش است. او جنگجوی بزرگی است که خود را ولکوداو می‌نامد و آخرین مرد از قبیله سگ‌های خاکستری است. ولکوداو پس از فرار از مرگ حتمی، به همراه یک خفاش، راهی ماموریتی می‌شود تا لودوید را که مسئول اتفاقات رخ‌داده برای قبیله‌اش است به قتل برساند.

یک شهر استانی در روسیه در اواسط دهه ۱۹۳۰ و در دوران پاکسازی بزرگ استالین. ایوان لاپشین، رئیس پلیس محلی، کاری را که باید انجام دهد انجام می‌دهد؛ و آن را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد.