یک پیشگوی دربار پس از توطئه‌ای که منجر به مرگ معشوقه‌اش می‌شود، عقل خود را از دست می‌دهد. پس از اینکه او با خواهر دوقلوی معشوقه درگذشته‌اش وارد رابطه عاطفی می‌شود، کورسوی امیدی در افق پدیدار می‌گردد، اما به دلیل رویارویی تصادفی با قبیله‌ای از تغییرشکل‌دهندگان، پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد می‌شود.