در کشوری دوردست، پادشاه پس از یک سوءقصد به شدت مجروح می‌شود و تنها وارث او مایکل ولنتاین (باب هوپ)، یک شخصیت رادیویی ترسو در نیویورک است. مایکل پس از سفر ناخواسته به سرزمین پدری‌اش، از اینکه هدف همان سازمان تروریستی قرار گرفته که به پادشاه حمله کرده‌اند، اصلا خوشحال نیست.

دکتر «کارول نلسون» که مظنون به داشتن رابطه با گانگستر بدنام «جو گورنی» است، باید بی‌گناهی خود را ثابت کند وگرنه نظام پزشکی پروانه او را ابطال خواهد کرد. وقتی گورنی پس از تیر خوردن برای درمان سراغ او می‌آید، این می‌تواند همان فرصتی باشد که نلسون به آن نیاز دارد. حالا او شانس این را دارد که از دانش پزشکی خود برای فریب دادن گورنی و اراذلش استفاده کرده و اعتبار حرفه‌ای خود را دوباره به دست آورد.

نیک دوناتی که برگزارکننده مسابقات بوکس است، یک پادو را برای قهرمانی در آینده آموزش می‌دهد؛ اما وقتی این «بچه» عاشق خواهرش می‌شود، در تصمیم خود تجدیدنظر می‌کند.

یک کارآگاه و دستیار دست‌وپاچلفتی‌اش به مبارزه علیه باج‌گیری و اخاذی در نیویورک دهه ۱۹۳۰ می‌پیوندند.