در اواسط قرن نوزدهم و دوران ادو، یک رونین بدون ارباب به نام موکونوشین تسوزوکی در دهکده‌ای آرام در میان کسانی که به آن‌ها کمک می‌کند زندگی می‌کند. با این حال، از آنجا که صلح و آرامش حاکم بر منطقه به زودی جای خود را به جنگ و درگیری در سراسر کشور خواهد داد، این شمشیرزن احساس می‌کند که بی‌قراری و ناآرامی در حال رخنه کردن در وجود اوست.

تسودا که یک بازرگان است، در مترو با دوست دوران کودکی‌اش کوجیما برخورد می‌کند. کوجیما به عنوان یک بوکسور نیمه‌حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تسودا به زودی شک می‌کند که کوجیما ممکن است با نامزدش هیزورو رابطه داشته باشد. پس از یک درگیری، تسودا تمرینات سختی را آغاز می‌کند که منجر به یک رویارویی بسیار خونین و خشونت‌آمیز می‌شود.