فو مانچو یک پزشک مذهبی را می‌رباید و او را مجبور می‌کند تا با جراحی، یکی از راهزنان هیپنوتیزم‌شده‌اش را به همزاد قاتل دشمن دیرینه‌اش، بازرس نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد تبدیل کند؛ این اقدام بخشی از نقشه او برای تبدیل شدن به رهبر جنایتکاران جهان است.

داستی نام یک دینگو یا همان سگ وحشی است. داستی که در دشت‌های حاصلخیز استرالیا پرسه می‌زند، در تولگی اسیر می‌شود. اگرچه دینگوها معمولاً از همنشینی با انسان‌ها گریزانند، اما داستی به یک چوپان پیر و فرتوت با بازی بیل کر وابسته می‌شود. این سگ به زندگی کر معنا می‌دهد و برعکس. حتماً برای تماشای بخش‌های غم‌انگیز و احساسی فیلم داستی، دستمال کاغذی زیادی دم دست داشته باشید.