یک مدیر تبلیغاتی جوان پاریسی چنان شیفته جذابیت نگران‌کننده کارفرمای مرموز و جدید خود می‌شود که در نهایت خانواده و دوستانش را رها می‌کند و این را یک امتیاز می‌داند که به این کارفرمای همه‌جا حاضر اجازه دهد خانه، زندگی و خواسته‌های او را تسخیر کند. تنها همسرش مشکوک باقی می‌ماند و متوجه اندوه و شرارت موجود در قدرت روح‌ربای این مرد می‌شود.

جنگ جهانی دوم وارد مرحله پایانی خود می‌شود: آلمان ویران شده است اما تسلیم نمی‌شود. ارتش آمریکا اطلاعات حیاتی درباره یگان‌های آلمانی فعال در آن سوی رود راین ندارد و تصمیم می‌گیرد دو اسیر آلمانی را برای جمع‌آوری اطلاعات بفرستد. این طرح بسیار خطرناک است: گشتاپو شبکه فوق‌العاده کارآمدی برای شناسایی و دستگیری جاسوسان و فراریان دارد. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا «تایگر» که تا زمانی که پول خوبی در کار باشد از هیچ کار کثیفی ابا ندارد، و «هپی» خسته از جنگ که ممکن است به راحتی تسلیم احساساتش شود، ماموران قابل اعتمادی هستند یا خیر. پس از نفوذ موفقیت‌آمیز تایگر و یک مامور آمریکایی دیگر، هپی با چتر نجات در باواریا فرود می‌آید. وظیفه او: پیدا کردن محل استقرار یک یگان زرهی قدرتمند آلمانی که به سمت جبهه غربی در حال حرکت است.