کوین، مردی عصبی، متوجه می‌شود که به یک بیماری چشمی بی‌خطر مبتلا است و بلافاصله پس از آن زندگی‌اش از کنترل خارج می‌شود. وقتی همکار زیبایش، کلسی، به او ابراز علاقه می‌کند، کوین در تصمیم خود برای خواستگاری از دوست‌دختر قدیمی‌اش، دون، دچار تردید می‌شود. او پس از گفتگو با بهترین دوستش، جیمسون، ناشیانه تلاش می‌کند تا تردیدهایش را برای دون توضیح دهد، اما این خواستگاری احتمالی به جدایی ختم می‌شود. وقتی دون به پاریس فرار می‌کند، کوین در آخرین تلاش برای بازگرداندن عشق زندگی‌اش، او را تعقیب می‌کند.

این فیلم داستان زن جوانی به نام ریچل است که پدرش جین را که هرگز او را نمی‌شناخت، در مراسم خاکسپاری مادرش ملاقات می‌کند. او متوجه می‌شود که پدرش کاملاً دچار توهم است و او را به جای مادر فوت‌شده‌اش اشتباه می‌گیرد. پس از اینکه ریچل با جین در یک خانه سالمندان ملاقات می‌کند، متوجه می‌شود که او از بیماری به نام سندرم کورساکوف رنج می‌برد که نوعی فراموشی پس‌گستر است و مادرش یک سال قبل او را برای درمان در این مرکز بستری کرده بود. او هیچ چیز را فراتر از سن سی و سه سالگی به یاد نمی‌آورد و معتقد است که هنوز یک مرد جوان است. ریچل که نمی‌تواند او را متقاعد کند که واقعاً چه کسی است، تصمیم می‌گیرد با تظاهر به اینکه مادرش است، با توهمات پدرش همراه شود و متوجه می‌شود که تحت این پوشش، او و جین می‌توانند گفتگوهای معمولی داشته باشند. طولی نمی‌کشد که ریچل هر روز به ملاقات جین می‌رود و راه‌های جدیدی برای وارد کردن عناصری از گذشته او به رابطه فعلی‌شان پیدا می‌کند.