موجودات فضایی یکی از هم‌نوعان خود را با تبعید به زمین مجازات می‌کنند. این موجود فضایی بسیار خشن است و هنگامی که بدنی که در آن ساکن شده آسیب می‌بیند، مجبور می‌شود بدن دیگری پیدا کند.

22 اوت 1972 ٫ «سانی» (پاچینو) برای تأمین هزینه ی عمل جراحی تغییر جنسیت دوستش، «سال» (کازال) به بانک فرست بروکلین سیوینگز دستبرد می زند. اما این سرقت ناموفق می ماند و تبدیل به یک ماجرای گروگان گیری می شود …