سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...

یک نویسنده رمان‌های عامه‌پسند و مبتذل، توسط یک بازیگر سابق عجیب و گوشه‌گیر استخدام می‌شود تا به او در نوشتن زندگی‌نامه‌اش در خانه‌اش در مالت کمک کند.

مجموعه‌ای از اپیزودهای هزل‌آمیز و طنزآمیز که در دوران حکومت نرون، امپراتور روم، نوشته شده و در روم باستان روایت می‌شود. این اثر مانند نسخه معروف‌تر ساخته فدریکو فلینی، اقتباسی از کتاب ساتیریکون اثر پترونیوس است.