انسان‌شناسی به نام جو وبر، پسرش را به سفری به شهر سیلمز لات در نیوانگلند می‌برد، بدون اینکه از جمعیت خون‌آشام آنجا باخبر باشد. وقتی ساکنان شهر راز خود را فاش می‌کنند، از وبر می‌خواهند تا کتاب مقدسی برای آن‌ها بنویسد.

یک رابطه جنسی آزارگرانه بین یک معلم پیردختر سفیدپوست و یک سرایدار جوان سیاه‌پوست در کانزاس سال ۱۹۵۶، تلاش او برای کنار آمدن با تمایلات جنسی و احساساتش را پیچیده می‌کند.