مِیسون شش ساله به همراه مادر و خواهرش، سامانتا، در تگزاس زندگی می‌کند. پدرش به تازگی آن‌ها را ترک کرده است. فیلم، زندگی مِیسون و خانواده‌اش را در طول ۱۲ سال آینده که طی آن او به یک مرد تبدیل می‌شود را دنبال می‌کند...

جک ریج یک نابغه سابق پیانو است که در مزرعه‌ای زندگی می‌کند که اجازه داده رو به ویرانی برود. او در گذشته زندگی می‌کند، اما آینده به سراغش می‌آید.

«مايکل فرادي» (بريجز)، استاد دانشگاهي است که همسرش - مأمور FBI - هنگام انجام وظيفه، توسط اعضاي يک گروه تروريستي دست راستي به قتل رسيده است. «مايکل» آرام آرام مشکوک مي شود که خانواده ي «لانگ» که به تازگي به همسايگي او آمده اند، تروريست هستند...