کریستین بلک‌وود، مستندساز، پرتره‌ای از لینو بروکا، کارگردان جنجالی فیلیپینی ارائه می‌دهد و جزئیات به شهرت و ثروت رسیدن او را در صنعت سینمای بدنه فیلیپین به تصویر می‌کشد. بلک‌وود با استفاده از مصاحبه‌های متعدد با این کارگردان پرشور، به بروکا اجازه می‌دهد تا با زبان خودش، مضامین مشترکی را که آثارش را به هم پیوند می‌دهد توصیف کند؛ از همجنس‌گرایی خودش گرفته تا سرکوب سیاسی که مردم فیلیپین به دست حکومت دیکتاتوری فردیناند مارکوس متحمل شدند.

در حالی که اعضای خانواده بر سر زمین پدر مرحومشان با یکدیگر درگیر هستند، تابلویی مرموز ظاهر می‌شود و در جریان مراسم نه‌روزه عزاداری، نیرویی شوم و ناشناخته را آزاد می‌کند و ...