یک پسر نوجوان و دوستانش با یک قبر دزد مرموز روبرو می‌شوند که تنها به عنوان مرد قدبلند شناخته می‌شود و از زرادخانه‌ای مرگبار از سلاح‌های غیرزمینی استفاده می‌کند.

درست از جایی که قسمت قبل به پایان رسید، مایک در میان ابعاد و زمان سفر می‌کند و در حالی که از دست مرد قدبلند می‌گریزد، تلاش می‌کند تا منشأ دشمن خود و اتفاقی که واقعاً در شب مرگ برادرش رخ داد را کشف کند. در همین حال، رجی با گوی‌ها و مردگان متحرک مبارزه می‌کند تا مایک را قبل از اینکه مرد قدبلند بتواند تغییر شکل او را کامل کند، پیدا کند.

مرد قدبلند، آن تهدید ابهت‌آمیز گورستان مورنینگ‌ساید، بازگشته و بار دیگر ذهن مایک که اکنون بالغ شده و دوستش رجی، فروشنده سابق بستنی را تسخیر کرده است. این دو به شکار خود برای یافتن این شخصیت مرموز ادامه می‌دهند و در مسیر ویرانگر او با موقعیت‌های خطرناک، دوستان و دشمنان مختلفی روبه‌رو می‌شوند.

یک افسر پلیس و دو همراهش با یک نابغه شرور که نقشه‌هایی شیطانی برای نابودی جهان دارد مبارزه می‌کنند. هر کسی که بتواند سه جواهر مقدس را پیدا کند، به قدرت مطلق دست خواهد یافت.

سارا تراویس ۱۵ ساله که توانایی کنار آمدن با طلاق والدینش و فشارهای زندگی روزمره را ندارد، شروع به نوشیدن مخفیانه الکل می‌کند. در ابتدا، الکل به او آرامش و رهایی موقت می‌دهد، اما طولی نمی‌کشد که زندگی‌اش را به ورطه نابودی و از دست رفتن کنترل می‌کشاند.

سه زن جوان و ساده‌دل اما مشتاق از غرب میانه، برای تدریس در کلاس‌های تابستانی دبیرستان ریجنسی به کالیفرنیا می‌روند: کانکلین تی. پرانرژی و خودسر، یک تیم فوتبال تمام‌زنانه تشکیل داده و مربیگری آن را بر عهده می‌گیرد؛ سالی هانسون، معلم شیمی خشک و جدی، پس از اینکه به شدت عاشق یک دانش‌آموز بزهکار و بدخلق می‌شود، کمی از سخت‌گیری‌اش می‌کاهد؛ و دنیس کارتر، مدرس عکاسی جسور و آزاداندیش، هم‌زمان با یک مرد دورو و زن‌ستیز و یک مرد محترم و بادرک درگیر می‌شود.