یک دختر خدمتکار خرافاتی که کابوس‌های هولناکی درباره مردی برهنه سوار بر اسب می‌بیند، برای زندگی با یک زن هنرمند گوشه‌نشین به قلعه ییلاقی او می‌رود. با حمایت‌های این هنرمند از دختر، رابطه‌ای عاطفی و حسی میان آن دو شکل می‌گیرد.

پس از یک قایق‌سواری آرام، چهار جوان از جمله بیل ثروتمند، جو، فرد و جین، پس از تمام شدن بنزین ماشین باگی‌شان، درِ یک ویلای منزوی را می‌زنند. پیش‌تر در همان روز، بیل به جین زیبا یک گردنبند مروارید با پیشینه‌ای ظاهراً ماوراءالطبیعه داده بود که بعداً باعث دردسرهای بزرگی می‌شود. آن‌ها برای گذراندن شب به عمارت دعوت می‌شوند؛ عمارتی متعلق به لرد و لیدی الکساندر که همان شب میزبان مراسم عجیبی با حضور گروهی از افراد عجیب در رداهای سیاه هستند. در طول شب، جین در حالتی شبیه به خلسه از اتاقش خارج شده و به سمت یک محراب قربانی کشیده می‌شود. درست زمانی که چاقویی قرار است در بدن او فرو رود، سه دوستش به کمکش می‌آیند، اما آن‌ها شاهد یک قتل‌عام فاجعه‌بار و پر هرج‌ومرج هستند و با احساس گناه و تردید از آنجا فرار می‌کنند.

داستانی تخیلی از زندگی خواکین موریتا، راهزن مکزیکی واقعی که در نیمه اول قرن نوزدهم با دارودسته‌ی غارتگران و آدم‌کش‌هایش در کالیفرنیا رعب و وحشت ایجاد کرد. برخی او را یک یاغی قاتل می‌دیدند و برخی دیگر او را رابین هود مکزیکی می‌نامیدند.