موضوع فیلم درباره یک مامور مخفی FBI به نام "واد دالتون" است که به طور مخفیانه بر روی پرونده قاچاق اجساد انسان ها کار می کند. پس از آنکه در همین رابطه، یک مغولستانی بانفوذ و خلافکار را دستگیر می کند، وارد دنیای جنگ با تبهکاران می شود و ...

درو توماس فیلم‌ساز، جشنواره محبوب موسیقی و هنر دره کوچلا در کالیفرنیا را با نوع متفاوتی از مستند موسیقی به تصویر می‌کشد که نه تنها اجراهای برخی از داغ‌ترین گروه‌های روی صحنه را نشان می‌دهد، بلکه مصاحبه‌هایی با نمادهای موسیقی مانند بک، جاشوا هوم، ماس دف و پری فارل را نیز ارائه می‌دهد. از اجرای موریسی، ستاره انگلیسی در نخستین جشنواره کوچلا در سال ۱۹۹۹ تا اجرای پرشور گروه ایندی راک کانادایی آرکید فایر در سال ۲۰۰۵، گروه‌های موسیقی معرفی‌شده در اینجا طیف وسیعی از هیپ‌هاپ تا آلترناتیو و تقریباً هر سبک دیگری را شامل می‌شوند. از دیگر هنرمندان حاضر در این مستند می‌توان به پیکسیز، فلیمینگ لیپز، کول کیث، ردیوهد، سال ویلیامز و اسکوئرپشر اشاره کرد.