میدوری ۱۴ ساله، دخترک خدمتکاری است که در یک نمایش عجایب مدام مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. پس از پیوستن یک شعبده‌باز کوتوله به این نمایش، اوضاع برای او شروع به تغییر می‌کند، اما این تغییرات همیشه هم به سمت بهتر شدن نیست.

میتامورا یوکا یک دانش‌آموز دبیرستانی معمولی و خجالتی است؛ البته به جز این واقعیت که او قدرت‌های ماوراءالطبیعه دارد. وقتی دانش‌آموز جدیدی با قدرت‌های مشابه شروع به خودنمایی می‌کند و گروهی از دانش‌آموزان نازی با قدرت‌های ذهنی تشکیل می‌دهد، یوکا و دوستانش عهد می‌بندند که جلوی او را بگیرند. اما پشت همه این‌ها نیرویی مرموز نهفته است که قدرت‌های یوکا را به چالش نهایی می‌کشد!