سه گروه موسیقی رقیب برای به دست آوردن جایگاهی در یک برنامه رادیویی روستایی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.